Panduan ini ada di sini untuk membantu pengguna HubSpot baru memanfaatkan akun mereka. Anda akan belajar cara menyesuaikan akun Anda, membuat laporan, dan mencatat komunikasi klien dengan benar. Mengikuti enam langkah ini, Anda akan mengatur akun HubSpot Anda untuk memaksimalkan potensi bisnis Anda.
Mencari sesuatu yang spesifik? Berikut ini adalah rincian dari 6 langkah untuk sukses hubspot:
1. Pahami apa yang ingin Anda capai
Kunci untuk mendapatkan hasil maksimal dari hubspot dengan jelas menguraikan tujuan Anda. Tanyakan pada diri sendiri: Apa yang ingin Anda capai dalam 3-6 bulan ke depan? Mendefinisikan tujuan Anda membantu Anda memanfaatkan alat HubSpot secara efektif. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk memandu perencanaan Anda:
- Wawasan apa yang Anda butuhkan? Misalnya, apakah Anda ingin tahu berapa banyak lead yang dikonversi bulan lalu atau bagaimana kinerja prospek dari iklan Google dibandingkan dengan iklan Facebook?
- Data apa yang akan Anda lacak? Putuskan apakah Anda hanya menyimpan kontak atau juga penawaran log, penjualan, dan perusahaan.
- Apa prioritas Anda? Fokus pada tiga hingga lima tujuan, seperti meningkatkan konversi timbal, meningkatkan waktu respons email, atau merampingkan manajemen data pelanggan.
Saat Anda tahu apa yang Anda ajarkan, lebih mudah menggunakan fitur HubSpot secara strategis. Mengajukan dan menjawab pertanyaan -pertanyaan ini juga dapat membantu Anda memahami pembatasan Anda dengan versi gratis HubSpot, memberi Anda peta jalan untuk peningkatan di masa depan. Untuk melihat fitur mana yang disertakan dengan setiap versi hubspot berbayar, Anda dapat memeriksa halaman harga hubspot.
Jika Anda berjuang untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, lihat daftar 20 pertanyaan bisnis yang dapat diunduh gratis yang dapat membantu Anda menjawab.
Dapatkan itu gratis
2. Kustomisasi Kontak & Properti
CRM HubSpot hanya sekuat data yang Anda masukkan ke dalamnya. Untuk mendapatkan pelaporan dan wawasan yang akurat, Anda perlu menyesuaikan bidang yang tersedia untuk selaras dengan kebutuhan bisnis Anda. Anda dapat menambahkan properti khusus ke sebagian besar objek yang disimpan di HubSpot – kontak, perusahaan, dan bahkan penawaran.
Inilah yang perlu Anda ketahui sebelum Anda memulai:
- Memahami Kontak vs. Perusahaan: Kontak adalah individu individu, sementara perusahaan mewakili organisasi tempat Anda bekerja. Jaga agar kategori ini berbeda untuk organisasi yang lebih baik.
- Tentukan tahap siklus hidup: Kustomisasi tahap siklus hidup untuk mencerminkan perjalanan pelanggan Anda, dari timah hingga klien.
- Tambahkan properti yang relevan: Sertakan bidang khusus seperti “Metode Komunikasi Pilihan” atau “Sumber Timbal” untuk menangkap informasi penting. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, Anda juga dapat menambahkan properti ke penawaran, yang dapat memungkinkan Anda untuk mencatat alasan mengapa kesepakatan itu hilang.
Anda tidak dapat melaporkan data yang tidak Anda rekam.
Plato (mungkin)
Menyiapkan properti ini lebih awal memastikan Anda memiliki data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penting di telepon. Ini juga melengkapi tim penjualan Anda dengan informasi yang tepat untuk terhubung dan mengonversi calon lead.
3. Buat laporan
Laporan adalah tulang punggung dari strategi berbasis data apa pun. Alat pelaporan HubSpot membantu Anda mengukur kinerja dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Inilah yang harus Anda ketahui:
- Mulai sederhana: Buat laporan dasar untuk melacak metrik seperti prospek baru, tarif terbuka email, atau penawaran ditutup. HubSpot memiliki banyak laporan gratis untuk memulai.
- Bor ke bawah: Seiring waktu, membangun laporan yang lebih rinci untuk menganalisis kinerja kampanye atau tren retensi pelanggan.
- Otomatis wawasan: Siapkan laporan berulang untuk menerima pembaruan tentang metrik utama tanpa upaya manual.
Dengan menggunakan laporan, Anda akan mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang membantu memandu strategi pemasaran dan penjualan Anda.
4. Buat dasbor
Dasbor memudahkan untuk memantau kinerja dengan sekilas dengan menggabungkan beberapa laporan di satu tempat. Inilah cara mengaturnya:
- Kustomisasi oleh Tim: Buat dasbor yang disesuaikan dengan kebutuhan masing -masing tim. Misalnya, tim pemasaran Anda mungkin melacak generasi pemimpin, sementara tim penjualan Anda memantau penutupan.
- Pikirkan jangka waktu: Bangun dasbor untuk ulasan harian, bulanan, dan triwulanan.
- Tetap visual: Gunakan grafik, bagan, dan widget untuk membuat data lebih mudah dicerna.
Dasbor menyederhanakan pengambilan keputusan dengan menempatkan informasi penting di ujung jari Anda.
5. Email tautan
Salah satu fitur terbaik HubSpot adalah kemampuannya untuk secara otomatis mencatat komunikasi klien. Dengan menautkan akun email Anda ke HubSpot, Anda dapat:
- Sinkronisasi dengan Gmail atau Outlook: Integrasi ini menyimpan setiap email yang dikirim ke atau diterima dari kontak Anda.
- Hemat waktu: Hilangkan entri data manual sambil memastikan tidak ada komunikasi yang tergelincir melalui celah.
- Simpan catatan terpusat: Akses percakapan email langsung dari catatan kontak di hubspot. Ini memudahkan periode transisi antara tim internal atau agen penjualan dan mencegah kehilangan data jika seorang anggota tim mengubah posisi.
Integrasi ini memastikan bahwa tim Anda memiliki visibilitas lengkap ke dalam interaksi klien.
6. Instal aplikasi seluler
Bisnis tidak berhenti saat Anda jauh dari meja Anda. Menginstal aplikasi seluler HubSpot membuat Anda terhubung dan terorganisir saat bepergian. Inilah mengapa ini penting:
- Pembaruan real-time: Akses, perbarui, dan informasi log secara instan, apakah Anda sedang rapat atau bepergian.
- Panggilan Penebangan: Cepat log dan lacak panggilan telepon di hubspot tanpa perlu catatan fisik.
- Pembelajaran yang mulus: Aplikasi ini mencerminkan antarmuka desktop, membuatnya mudah untuk menggunakan keduanya secara bergantian.
Memiliki aplikasi memastikan Anda akan selalu tetap di atas aktivitas bisnis Anda.
Dapat diunduh gratis
Beri tahu kami ke mana harus mengirim dokumen hubspot gratis Anda
Bidang yang ditandai dengan tanda bintang
diperlukan.
Informasi Anda dikumpulkan untuk tujuan tunggal menyediakan layanan yang dijelaskan di situs web ini.
Informasi pribadi Anda disimpan dalam keyakinan yang ketat. Kami tidak akan pernah melepaskan, berbagi, atau menjual informasi Anda ke entitas lain. Kami juga membenci spam!
Dapatkan bantuan ahli hubspot
Menyiapkan akun hubspot Anda dengan benar dari awal meletakkan fondasi untuk sukses. Dengan mendefinisikan tujuan Anda, menyesuaikan properti, membuat laporan dan dasbor, menautkan email, dan menggunakan aplikasi seluler, Anda akan membuka potensi penuh CRM HubSpot. Luangkan waktu untuk mengimplementasikan langkah-langkah ini, dan Anda akan dilengkapi dengan baik untuk melacak kinerja, mengoptimalkan upaya, dan mengembangkan bisnis Anda.
Jika Anda memerlukan bantuan dengan salah satu langkah ini atau ingin membuka kunci lebih banyak fitur di HubSpot, Theedigital ada di sini untuk membantu. Kami telah membantu ratusan bisnis membangun dan menumbuhkan kehadiran online mereka, dan kami memahami tugas yang menakutkan untuk mencoba mempelajari platform baru. Kami menyediakan pelatihan hubspot 1 lawan 1 serta sesi pelatihan tim dan departemen untuk memastikan Anda memanfaatkan semua yang ditawarkan platform. Isi formulir di bawah ini untuk terhubung dengan salah satu ahli hubspot kami hari ini!
